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15亿美元拿下中国这家货代企业！德迅史上最大一笔收购

Wu厘头 • • 行业资讯 • 阅读 1015

继顺丰控股175.56亿港元收购嘉里物流51.8%股权；华贸物流拟5.4亿收购佳成国际70%股份；德国的物流巨头Rhenus连续收购LOXX、BLG Logistics后，国际物流业再迎重磅收购。

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2021年2月22日，全球运输和物流领导者Kuehne + Nagel宣布已达成一项具有约束力的协议，将收购亚洲领先的货运代理公司Apex International Corporation（“Apex”）。Kuehne + Nagel将向私募股本公司MBK(韩国私募股权公司-2015年，APEX大部分股票被韩国私募股本公司MBK收购)收购APEX的多数股份，这是该公司迄今为止最大的一笔收购。它将以可用流动资金交易，并在必要时提供可用的信贷额度。
对Apex的收购代表了Kuehne + Nagel历史上最大的一笔收购，也是Kuehne + Nagel实现其亚洲战略迈出重大的一大步。Apex于2001年在中国成立，并且在其多年的发展历史的业务已扩展到整个亚洲及其他地区。
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Kuehne + Nagel在一份声明中表示，Apex拥有约1600名员工，年营业额超过21亿瑞士法郎（23.4亿美元），是亚洲领先的航空货运代理之一。2020年，该公司处理的空运总量约为75万吨，海运量为190,000标准箱。
目前，双方均同意不透露任何进一步的交易细节。Jefferies分析师David Kerstens写道，此次收购将把Kuehne + Nagel在亚洲的业务从收入的10％增加到大约18％，
一位了解该交易的人士表示，该交易将使Apex的估值在15亿至20亿美元之间。（另据彭博社报道称该交易价值为15亿美元），并补充称，该交易有望在获得监管部门批准后于4月份完成。MBK和Kuehne + Nagel的代表拒绝评论这笔交易的估值。
值得注意的是，2019年，MBK曾权衡过包括出售业务在内的各种选择。一位知情人士说，由于中美贸易紧张，该公司决定暂缓其计划。2020年10月份，彭博新闻曾报道，在新冠肺炎疫情期间，Apex的电商业务激增，MBK Partners重启其潜在销售中国货运代理公司Apex Logistics International Inc.的计划，当时据知情人士透露，这家私募股本公司正与一位财务顾问合作，可能从一笔交易中筹集超过10亿美元的资金，该人士表示，此次出售可能会吸引其他物流公司以及投资基金等潜在买家。

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针对此次收购，Kuehne + Nagel首席执行官Detlef Trefzger表示：“德迅与Apex的强强联手，将使我们在竞争激烈的亚洲物流市场中，为客户提供更好的服务，特别是在电子商务、高科技等领域。”
Apex董事会主席兼首席执行官宋岷江补充到：“我们有幸找到了德迅这样一个拥有130多年历史，根基深厚的物流集团作为战略股东。我们坚信通过此次交易，将提升我们为客户供应链增值的能力，并籍此扩大我们的全球物流网络。我们的加入将是德迅现有全球航空物流团队的有力补充，同时也将为我们的管理团队及核心人才提供更好的职业发展机会。”
Kuehne + Nagel董事会主席Joerg Wolle博士表示：“在过去的几年中，Kuehne + Nagel通过战略性的努力扩大和发展了其在亚太地区的业务。今天，我们已成为领先者之一，并正在进一步加快我们在该地区的增长和影响。亚太地区一直以来都是推动全球贸易发展的重要驱动力。对Apex的收购是我们战略的又一个重要基石，也标志了德迅集团朝着实现亚洲战略雄心又迈出了一大步。”
此次收购仍受限于交割条件的满足，包括通过相应反垄断主管部门的审查。收购资金将来自于现有可用的流动资金，在必要的情况下，也由可用的信贷额度提供资金。交割后，Apex管理层将保留少量股份。交易完成后，该公司将在德迅集团内部继续独立运营。
关于APEX
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Apex成立于2001年，作为第三方物流领域的全球知名企业，Apex的足迹遍布于北美洲、亚洲、欧洲和大洋洲，2019空运代理吨位数（达到52万吨）排名全球第11位。

除空运业务外还提供海运（专门从事跨太平洋航线）以及卡车运输和仓储服务，2015年，其大部分股票被韩国私募股本公司安博凯(MBK Partners)收购。安博凯在另一份声明中表示，自此该公司进行了一系列协同增购，并加强了跨境电子商务物流的能力。

据安博凯MBK网站介绍，总部位于上海的Apex物流公司是中国最大的航空货运代理公司之一。Apex的网站显示，该公司在70多个国家设有办事处，并提供物流服务，包括运输，供应链解决方案以及仓储和配送。

关于德迅(Kuehne+Nagel)
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德迅集团是全球领先的物流企业之一，拥有1400个分支机构，员工超过78,000人。在海运、空运、公路和合同物流等方面都占据强大的市场地位，明确专注于综合物流解决方案。
2020年前三季度，德迅的营业收入为148.39亿瑞士法郎，约合165.2亿美元，同比下降6.3％。息税折旧及摊销前利润（EBITDA）为13.99亿瑞士法郎，约合15.58亿美元，同比上涨4.3%。
纵观德迅的发展史，不难发现，其快速发展离不开长期以来的收购战略。相信未来，德迅仍将把收购进行到底。

原创文章，作者：Wu厘头，如若转载，请注明出处：https://wu56.com/1755.html

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